互聯網新十年主要競爭領域贏家和創新力
來源：支點投資作者：.發布時間：2013-06-04
??? 未來十年，互聯網的主要競爭將集中在寬帶基礎設施、智慧網絡、移動互聯網、云計算、人工智能、電子商務、數字娛樂與媒介等八大領域，在每一個領域都將有人把握機遇成為新的贏家。
寬帶基礎設施
1、競爭領域焦點
寬帶基礎設施是未來十年互聯網的主要競爭領域，競爭的意義在于瓜分數據“哥倫布新大陸”。包括數據管道建設、數據服務基礎設施建設。特點是從語音基礎設施，轉向數據基礎設施，包括視頻基礎設施。
2、競爭者：贏家和輸家
寬帶基礎設施的競爭主要發生于國家與國家之間。企業的機會，其量級在很大程度上取決于國家對機遇的把握程度和對挑戰的應戰力度。
主要贏家將是美國，贏的主要標志在帶寬普及率（未來5年內使美國高速無線網絡接入率達到98%）、帶寬價格和服務。關鍵成功因素包括：第一，重視寬帶的總統構成美國寬帶主要競爭力之一；第二，國家寬帶戰略；第三，開放競爭的電信體制。
中國如果成為相對輸家，輸的主要標志將表現在帶寬普及率、帶寬價格和服務。原因在于：第一，沒有高層領導或領導機構發動；第二，沒有國家寬帶戰略。目前，已有82個國家出臺“國家寬帶戰略”，中國成為少數沒有國家寬帶戰略的國家之一。直接后果是國家基礎設施投資重心導向鐵公雞（鐵路、公路、機場），對寬帶戰略性投入不足；第二，寬帶壟斷體制抑制價格降低與服務質量提高。
中國有望在寬帶用戶總數、寬帶網速等方面取得國際領先地位，運營商圍繞管道升級、拓展用戶，將會迎來新一輪的發展機會。電信運營商與廣電運營商將圍繞寬帶視頻網（包括無線寬帶網）、IPTV等資源展開激烈競爭。而民營互聯網企業的機會主要在增值服務方面。
3、創新重心所在
國家轉變發展方式（調整基礎設施建設重心）與進行制度創新（電信改革、三網融合）將提供關鍵競爭力。
總的感覺，中國由于受制于諸多條件，在寬帶基礎設施發展方面，在相當長一段時間內將處于技術先進但整體被動的跟隨者狀態。
智慧網絡
1、競爭領域焦點
廣義的智慧網絡，包括智慧地球、物聯網、智聯網（社會網絡化）等趨勢。
意義在于推動全球從網絡應用向網絡戰略的轉變，使網絡化成為各行各業新的發展方式，引領國民經濟與社會發展向智能化方向發展。
焦點或機會在于，智慧網絡服務的提供者必須從簡單提供工具、應用服務，向提供系統級的戰略服務轉變，將服務聚焦于推動被服務者將信息化戰略與企業戰略的深度融合。
2、競爭者：贏家和輸家
IBM等具備綜合條件的先進理念引領者，數字化城市、智能電網、智能醫療、智能交通等建設者將成為贏家。伴隨從傳感網向智能網（芯片化的物聯網）的轉變，物聯網開始與定位、即時通信結合，具有系統與應用綜合解決方案或主導商業生態系統的服務商將成為贏家。
與此同時，國家成為智慧網絡受益者。但由于關鍵行業的核心技術掌握在外商手中，在一些關系國計民生的重要網絡，例如銀行數據中心（數據大集中過程中），也潛伏著巨大的安全風險。
3、創新重心所在
形成把握戰略變革、跨越變革鴻溝的領導力；具備行業級的系統解決方案；具有總體架構把握能力，能推動整個產業鏈、價值鏈的網絡協同。
總的感覺，中國將局部地把握機會，中國信息化A級的中央企業及先行省市，有望最先成為相關智能價值網絡的主導者與受益者。
移動互聯網
1、競爭領域焦點
保持戰略領先地位的關鍵在于數據核心業務的建立，包括基礎技術支撐層（如智能手機操作系統、定位系統）、基礎業務支撐層（如支付）、ASP平臺層（如移動商店）的建設，其難點在于從戰略上把握平臺與增值業務的關系。保持電信基礎業務地位，需要聚焦于數據管道擴容，包括多網融合（2G、3G、4G和固網融合）與管道智能化。
2、競爭者：贏家和輸家
掌握數據核心技術、數據核心業務并建立成熟商業生態的互聯網企業將成為主要贏家，如谷歌、蘋果；兼顧管道與數據增值業務的新型電信運營商可以維持住成功者的地位；局限于管道的傳統運營商可能成為輸家（以收入占移動互聯網總體收入比重衡量）。
3、創新重心所在
技術創新的重心是從IC技術創新向IT創新轉型，包括進行必要的收購和資產重組以吸收IT能力；業務模式創新的重心，是從語音業務、數據管道業務，向數據平臺業務轉型；商業模式創新主要是從規模經濟向范圍經濟轉變，進行市場組織、市場結構方面的創新；管理創新，要從內部管理，向打破內外（環境與企業結合）的變革管理轉型。小企業的創新重心將立足增值業務創新，尋求市場殺手應用。
總的感覺，中國企業在移動互聯網方面的優勢主要在用戶方面，基于用戶優勢的應用創新和模式創新將成為創新的主導形式，從殺手應用中演化出ASP平臺是關鍵成功機會，高潛力市場存在大片空白，仍有許多機會產生市值高達數百億美元的新興企業或集團企業。
云計算
1、競爭領域焦點
在國家競爭層面，美國的戰略目標是將包括中國在內的30億人口未來的數據，接到美國的“云”上，達到控制目的。中國采取壟斷政策，驅趕數據，美國采取開放政策，吸引數據，一進一出，導致中國數據正在急劇向美國的云邊疆“移民”之中。在企業層面，競爭主要發生在互聯網接入業務（中國除外）、 IDC基礎業務與增值業務，以及企業云服務，云計算服務（IaaS、PaaS、SaaS）等。
2、競爭者：贏家和輸家
美國將成為大贏家。在美國內部，基于開放源代碼的IBM、谷歌成為贏家中的贏家，而采取“云+端”策略的微軟處于退守態勢；此外，甲骨文、亞馬遜都可能成為云計算服務的贏家。中國數據中心市場呈現客戶大量外流及國外數據中心巨大強勢進入的形勢，主設備服務方面，IDC所需高端服務器主要是IBM、HP等提供，浪潮、聯想等有較大差距；專業服務領域，神州數碼等國內服務商有一定優勢；整體解決方案領域，已呈現國外服務商“圍剿”國內服務商的危急形勢；電信運營商大舉進入后，業務迄今不見起色；在與互聯網應用緊密結合的云計算服務領域，阿里巴巴、騰訊都在加大投入，但高于美國3倍的國內云計算成本，使他們發展電子商務和移動互聯網受到戰略牽制。
3、創新重心所在
第一，制度創新。一是網絡中立的制度創新，成為打破云計算起點瓶頸的關鍵；二是將IDC等電信增值業務歸入互聯網數據業務范疇，按互聯網規律和國際慣例開放競爭，是解放云計算生產力的關鍵對策。在以上制度創新的前提下，才談得上云計算本身的創新。第二，技術創新。主要是解決云計算基礎設施、平臺和軟件（SaaS中第一個S）的自主創新問題，縮小IDC主設備的技術差距。第三，模式創新。一是服務業轉型升級的業態創新；二是著眼于利用SOA（面向服務的架構）推動用戶改變行業競爭方式，提高企業競爭力，來推進云計算服務。三是發揮專業服務優勢和本地用戶優勢，進行服務體驗創新。
總的感覺，中國云計算前景喜憂參半。在企業云計算計劃紛紛上馬時，云計算的數據基礎設施環境和數據業務環境（IDC環境）卻持續惡化，出現優汰劣勝，外商乘隙而入的總體態勢。只有改變這種局面，中國的云計算才會有大的發展。
人工智能：搜索引擎與數據挖掘
1、競爭領域焦點
搜索引擎競爭的焦點，正在從語形搜索、語義搜索，轉向語用搜索（騰訊稱為情境搜索，谷歌稱為情境發現）。數據挖掘的應用焦點，開始轉向基于數據采集平臺的應用與知識挖掘的關聯。
2、競爭者：贏家和輸家
從短期看，谷歌無疑是當前的贏家，但從長遠看，潛在的競爭者（如Facbook）隨時會浮現。關鍵問題在于，谷歌片面強調人機界面計算，并不符合人工智能的中道。未來搜索引擎，包括數據挖掘，都會向人機界面與人人界面結合的方向發展。未來的贏家現在還沒有清晰出現。IBM、Facbook在數據挖掘的商業應用上有很大潛力。
3、創新重心所在
圍繞精準營銷，進行搜索引擎、數據挖掘的技術創新，以及精準廣告、定位服務、支付服務、媒體服務的應用整合等商業模式創新，將成為未來重點。
總的感覺，這一領域進展遠遠低于預期，競爭門檻較高，風險很大，收益也很大，需要長期持續投入。
電子商務服務業
1、競爭領域焦點
電子商務未來競爭要解決的核心問題在于兩個方面，一方面，在以同等效率完成渠道原有任務條件下，將占GDP 50%以上的交易費用節省下來，通過新的價值鏈進行重新分配；另一方面，通過支撐差異化服務、產品多樣化與個性化定制服務，將節省下的交易費用，轉化為高端附加值，以此推動實體經濟轉變發展方式，實現結構調整。為此，競爭將聚焦于以下三大資源爭奪展開：一是服務平臺（掌握用戶群）與信任環境營造（掌握實際游戲規則）；二是推動物流智能化，解決“全國化”滯后于全球化的矛盾；三是數據中心與云計算服務。大企業電子商務競爭將圍繞價值網絡（產業鏈+價值鏈）展開。
2、競爭者：贏家和輸家
以阿里巴巴為核心的浙江將成為中小企業電子商務集群的世界范圍的最大贏家，以數十家上市公司為依托的北京電子商務將成為資本贏家，中央企業成為產業鏈電子商務贏家。外商由于拒絕適應中國低收入市場特性，將繼續成為中國電子商務市場上的輸家。IT廠商和運營商面臨選擇，單純提供技術性服務將成為輸家，轉型為技術與業務結合、應用與戰略結合型的解決方案提供商或服務網絡，才有可能成為贏家。
3、創新重心所在
一是制度創新與游戲規則創新，方向是以商業生態系統創新覆蓋傳統的基于企業制度的創新，以社會資本設計替代專用性資本設計，以獲得價值網絡（產業鏈、價值鏈）掌控力；二是業態創新，重心是以服務平臺為核心打造電子商務服務業，以獲得行業掌控力；三是商業模式創新，如類似雙邊市場業務模式、新外包模式（如眾包）等方向的創新。四是市場創新，小企業甚至農村網商將成為創新主體。
總的感覺，中國在電子商務發展上獨具創新優勢和市場優勢，在中小企業和低收入市場上具有競爭優勢，少數中央企業在行業電子商務產業鏈整合中具有戰略優勢。未來發展的主要方向，是從技術產業和傳統產業中，分化出第三方電子商務服務業企業，產生新的贏家。
數字娛樂與數字生活
1、競爭領域焦點
主要競爭領域包括：一是網絡游戲，二是音樂服務，三是日常生活服務，四是面向最終消費者的體驗服務。
2、競爭者：贏家和輸家
以騰訊、盛大為代表的民營互聯網上市企業，電信運營商等均可能成為主要贏家。
3、創新重心所在
第一，業態創新。表現為“幸福產業化，產業幸?；薄Ｒ环矫?，制造快樂，日益從個人天才行為轉向產業化，另一方面，時尚文化元素日益滲透進各行各業，提高各行各業（如教育、產品制造、商業等）文化附加值。第二，技術創新與內容創新。游戲的競爭優勢將日益從本地經營優勢，轉向技術和內容的自主創新。
總的感覺，只要政策不出現大的偏差，中國企業在數字娛樂與數字生活服務方面的競爭力將日益增強，取得他人難以取代的地位。這一領域方興未艾，投資空間十分廣大。人才將成為成功關鍵因素。
媒介
1、競爭領域焦點
按市場價值排序，未來主要競爭領域分別是：一SNS；二視頻；三廣告；四微博與博客。
2、競爭者：贏家和輸家
在高度競爭中，主要贏家將是互聯網民營企業。SNS（社會網絡化服務）將是國內互聯網民營企業的天下。包括視頻在內的媒介領域的競爭中，早期贏家主要是內容提供商；隨著產業升級，從產品業（內容業）轉向服務業，不適應服務的國有企業和內容資源壟斷者將成為輸家。精準廣告（包括移動定位廣告）將日益成熟，推動互聯網內容與渠道整合者將成為贏家。網絡的日常生活化將成為未來主要趨勢。微博更加適合個性化的公共服務，商業化需要較高的條件。
3、創新重心所在
第一，內容創新方面，創意將成為創新重心。一是內容為王成為高附加值法則；二是Web2.0化將成為主要趨勢。第二，服務創新方面，一是社會網絡化成為模式創新重心，“分享”將成為主要方向；二是個性化、精準、即時、定位的服務，將成為主要發展方向。第三，制度創新方面，處理好內容監管與提高國家文化競爭力的關系，將有利于產業環境優化。
總的感覺，媒介與數字生活領域的互聯網產業發展前景廣闊，競爭激烈，是個高風險高收益的領域，更加適合民營互聯網企業經營。也可能在市場化與資本化中，產生較大規模的文化產業集團。
